Nem tudván Ross, hogy Rachel szereti őt, járni kezd egy régi barátjával, Julie-val, akivel Kínában találkozott. Rachel nem szereti Julie-t, hisz ő van Ross-szal. Ittasan egy üzenetet hagy Ross üzenetrögzítőjén, hogy már túl van rajta. Ross meghallgatja az üzenetet, és teljesen összezavarodik. Rachel-lel csókolóznak. Ross nem tud dönteni Rachel és Julie között, így készít egy listát mindkettőjük jó és rossz tulajdonságairól. Rájön, hogy szereti Rachel-t és szakít Julie-val. Sajnos Rachel meglátja a listát, megharagszik és elküldi Ross-t.

Mindenki a Rachel és Monica diákbáljáról készült videót nézi, amikoris Chip felültette Rachel-t. Ross elhatározta, hogy ő viszi el a lányt. Amíg jön le a lépcsőn a szmokingjában, Chip megérkezik és Rachel elrohan vele. Ross összetört. Rachel megcsókolja őt, amikor látja, milyen őszinte, és randizni kezdenek.

Joey munkát kap az Életünk Napjai szappanoperéban Dr. Drake Ramoray-ként és elég pénzt keres, ahhoz, hogy saját lakásba költözzön. A kiköltözése után Chandler-nek új lakótársa lesz, Eddie, aki elmebeteg. Amikor Joey egy interjú alkalmával azt mondja, hogy ő írja a saját szövegét, a sorozat szerkesztői kiírják a sorozatból úgy, hogy, leesik egy liftaknába. Mivel nincs jövedelme, így visszaköltözik Chandler-hez, miután Chandler végleg kirúgta a lakásból az őrült Eddie-t.

Phoebe rájön, hogy van egy féltestvére, Frank, akivel ismerkedni kezdenek. Monica Richard Burke-kel kezd randizni, aki a szülei barátja és kétszer annyi idős, mint ő. De szakítanak, amikor Richard azt mondja, nem akar gyereket. Amikor Chandler találkozik egy nővel az interneten, beszélgetni kezdenek, és találkoznak. Meglátja, hogy ez az exe, Janice és forró csókban olvadnak össze.:)