Rachel otthagyja a munkáját a Central Perk-ben és a Bloomingdale's-nél kezd dolgozni. Ross meggyőződése, hogy Mark, Rachel munkatársa randizni akar a lánnyal és egyre inkább féltékeny lesz. Az évfordulójukon tetőzik a feszültség és Rachel szerint tartaniuk kéne egy kis szünetet. Miután Ross hallotta telefonálás közben a háttérből Mark hangját, azt hitte, hogy randizik Rachel-el. A levertsége miatt és az alkohol hatására lefeküdt egy másik nővel, Chloe-val. Ross megpróbálja rendbe hozni a kapcsolatát Rachel-el, anélkül, hogy elmondaná neki ezt a "kis" félrelépését. De a lány megtudja Gunther-től, és egy hosszú, lobbanékony éjszaka után végleg szakítanak. Sajnos Monica, Phoebe, Joey és Chandler bennragadtak Monica szobájában, így a veszekedés minden részletét hallották.

Monica egy diszkós étteremben dolgozik, ahol szőke parókát és nagy melleket kell viselnie. Később randizni kezd az egyik fogyasztóval, Pete-tel, akiről nem tudja, hogy milliárdos. Egy ideig próbál kitérni a csók elől, mert nem találja elég vonzónak, de a csók után az ellenkezőjére fordul a véleménye. Pete bírkózni kezd egy versenyen és súlyos sebesüléseket szerez minden harc folyamán, de azt mondja, addig nem hagyja abba, amíg győz. Monica nem tudja nézni, ahogy tönkreteszi magát, ezért szakítanak.

Chandler szakít Janice-szel, és Joey-val közösen vesznek egy csirkét és egy kacsát háziállatokként. Joey színészi próbálkozásai továbbra is kudarcba fulladnak. Phoebe találkozik egy nővel, akit szintén Phoebe-nek hívnak és aki ismerte a szüleit. A nő meghívja a tengerparta az egész csapatot. Rachel dühös lesz, amikor Ross randizni kezd Bonnie-val, aki szintén velük jön a tengerpartra. Rachel boldogtalan és rábeszéli Bonnie-t, hogy borotválja le a fejét, mert így Ross jobban fog hozzá vonzódni. Ross és Rachel összevesznek emiatt és újból érezni kezdik, hogy még mindig szeretik egymást. Ross-nak választania kell Rachel és Bonnie között. Időközben kiderül, hogy az idősebb Phoebe a vérszerinti anyja a fiatalabb Phoebe-nek.