Rachel rájön, hogy nem Joey akarja megkérni a kezét, hanem Ross. Miután Ross nem tette fel a nagy kérdést azok után sem, hogy van egy közös gyerekük és egy házban laknak, rájön, hogy nem alkalmasak, arra, hogy együtt éljenek. Így eldönti, hogy visszaköltözik Joey-hoz és viszi magával Emma-t. Chandler munkája Tulsa-ba hívja őt. Monica eldönti, hogy nem megy utána, mivel megkapta álommunkáját New York-ban. Amikor karácsonykor ki akar kezdeni Chandler-rel egy munkatársa felmond és új munka után néz. Monica a sok próbálkozás után sem esik teherbe, így eldöntik, hogy adoptálnak egy gyereket. Phoebe randizni kezd Mike Hanigan-nel. Összeköltöznek, de miután kiderül, hogy Mike nem akar megházasodni, szakítanak. Rachel nem csak baráti érzelmeket táplál Joey iránt.

A csapat Barbados-ra megy. Phoebe magával viszi a barátját, David-et, akivel még az 1. epizódban találkozott; Joey pedig a barátnőjét, Charlie-t. Chandler ellátja David-et néhány rossz tanáccsal, aki megkéri Pheebs kezét. Monica ezt megtudja és felhívja Mike-ot, hogy jöjjön újra össze Phoebe-vel. Mike Barbados-ra jön és megkéri Phoebe kezét. Ő elutasítja, de - tudván, hogy a  kapcsolatuknak jövője van - visszatér Mike-hoz és elhagyja David-et. Joey és Charlie szakítanak. Joey megtudja, hogy tetszik Rachel-nek, de visszautasítja a közeledését, mert nem akarja megbántani Ross-t. Azonban, mikor látja Ross-t és Charlie-t csókolózni, megváltozik a nézete és megcsókolja Rach-t.